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艾尔健被阿特维斯收购:肉毒杆菌卖出660亿美元

来源:腾讯财经 更新时间:2014/12/18

  药源网:根据阿特维斯提出的条件,公司将为每股艾尔建公司股票支付219美元,其中近60%作价将是现金,其余部分以换股完成。根据阿特维斯公司拟议提交的要约演示稿,合并后的公司将会享受约15%的税率。

  Valeant药业国际在之前已经表示,愿意提高对艾尔建的收购报价。公司首席执行官迈克尔-培生(MichaelPearson)在回应中称,将会评估阿特维斯的报价,但是也暗示,新的竞购价格可能已经高到他无法提出一个新报价的程度。

  迈克尔-培生说,“Valeant药业国际无法说服我们的股东向艾尔建提出每股219美元或者是更高的报价。我们将继续专注于兑现强劲的有机增长,并和过去一样继续评估收购机会——在谨慎,自律,而且基于我们股东最佳利益的情况下。”

  阿特维斯公司股价在周一早些时候涨3%至每股251美元;艾尔建股价同期大涨6.7%至每股211.90美元。

  有对事态发展有了解的消息人士说,根据双方协议,如果有新的公司加入竞购导致阿特维斯公司无法获得艾尔建,将能够获得一笔“符合行业标准”的分手费。这个消息来源说,阿特维斯首席执行官布伦特-桑德尔斯(BrentSaunders)会在就交易内容召开的电话会议中说明这个分手费的问题。

  消息来源也说,两家公司的董事会都已经对这笔交易表达了支持立场。

  根据阿特维斯公司的评估,两家公司的合并能带来价值至少18亿美元的协同效应,同时艾尔建将保留其17亿美元的研发开支。交易将在完成后的12个月之内带来至少两位数百分比的盈利增长。

  2014年4月以来,艾尔建一直试图抵抗Valeant药业国际和比尔-阿克曼名下的潘兴广场资本管理公司发起的收购攻势。

  艾尔建的主营业务是肉毒杆菌和其他抗皱药物,由于其在一个价值50亿美元的全球性化妆品药物市场中的领先地位,公司一直是一个极有吸引力的收购目标。行业官员认为,这个市场将会有显著的增长。

  在首席执行官大卫-普约特(DavidPyott)的领导下,艾尔建的销售额通常维持10%的按年增长,远超很多制药公司的表现。

  与阿特维斯的结合将诞生一个世界最大的制药公司之一,产品包括眼部、皮肤用品和胃药,年销售额约为230亿美元。【药源网】